2024-11-04 10:10:16来源：xzxzx
近期，钢材市场出现一系列新的动态。螺纹继续维持上行趋势，持仓量也有所增加。现货市场情绪得到改善，建材日成交量回升至21万吨，与19年同期相比并未表现出明显的超季节性增长。
关于4月1日钢材出口退税率下调的消息在市场上引发关注，尽管具体幅度尚未明确，但已对市场产生一定影响。热卷近期走势偏弱，而螺纹受其影响较小。唐山的限产政策相比上周有所放松。根据Mysteel的调研数据，高炉检修数量增加，开工率有所下降，炉料需求压力减轻。虽然螺纹盘面利润出现高位回落，但由于预期去产量仍存，对远月利润形成支撑。
随着需求旺季的来临，螺纹的供需格局变得更为关键。在目前低基差、高库存、强预期的背景下，需求表现尤为关键。供应方面，虽然高炉限产较为严格，但电炉利润回升刺激其复产，钢厂废钢日耗量创历史高位。
展望未来两周，若需求大幅回升、去库加快，期货价格有可能再次上涨并突破前高。短期内，市场预计螺纹钢价格将维持高位震荡。05合约因供给收缩预期盘面利润大增，若相关政策未能如期落地，利润或将面临收缩压力。对此，建议单边谨慎追涨，大幅调整时可多配，或等待需求进一步明朗。
目前螺纹钢市场供需两弱，需求迟迟未能兑现，期价转弱。展望未来，供需格局受到多种因素影响，市场难以看清后续走势。预计螺纹钢将维持震荡运行态势，等待格局明朗后主要观察需求的释放情况。
深入分析螺纹钢的需求变化，伴随着经济周期下行，地产销售数据不佳，多地区土地流拍，国内建筑钢材消费强度明显下降。建筑钢材需求旺季已过半，受冷冬环境和早春节假日影响，北方市场需求萎缩，成交稀少。而华东、华南区域的需求可以维持到明年1月初。
能耗双控政策有所放松，钢厂陆续复产，铁水及钢材产量有所回升。但粗钢产量压减任务依然较重，大多数省份实施平控政策的同时要求压减粗钢产量。工信部提出坚决压减粗钢产量，今年要求全国实际压减粗钢产量2500万吨。经过前期的压减后钢厂生产强度的高点或许已经过去，市场对后续减产预期开始转变。尽管供给收缩任务艰巨但对未来市场预期的影响尚未完全明确还需观察政策的变化以及市场供需的走势变动以便做出更准确的判断。同时地产投资增速可能进一步下滑这对螺纹钢市场也带来一定的影响对于冬储需求的影响尤为显著未来还需密切关注螺文市场的供需格局和价格走势变化。【要闻聚焦】
证监会发布新三板挂牌公司转板上市指导意见，旨在规范转板上市行为，统筹协调不同上市路径的制度规则。
李克强将参与全球疫苗峰会的视频会议，表明国家层面对疾病预防领域的重视。
【市场解读】
市场点评：近期市场上涨动能减弱，呈现震荡走势。电子行业中，面板价格已近底部，行业拐点即将到来。
【新股提示】
康华生物，申购代码300841，申购价格为70.37元。
【期货动态】
金属能源：黄金388.84元跌1.5%，铜价微跌；橡胶、PVC等指数小幅下跌。农产品中，白糖涨幅较大，其他农产品价格小幅波动。汇率方面，欧元兑美元汇率上涨。以上数据来自上海期货交易所、大连商品交易所及郑州商品交易所。
【重点解读】
证监会的新三板转板指导意见发布，为建立转板上市机制和规范行为提供了基本原则和制度安排。这将给券商的投行和投资业务带来增量，同时也增加了科创板和创业板的供给。对此，市场短期反应偏空，但长期而言有助于市场健康发展。
全球疫苗峰会引发关注，尤其是李克强总理将在视频会议上致辞。这显示了国家对疾病预防领域的重视，并提升了民众对疫苗的接种意识。对主营涉及新冠疫苗研发的个股，短期内可能有活跃表现机会。
LGD计划在2019年第三季度末结束韩国本土的LCD-TV生产能力，预计从2019年第三季度到2020年第四季度，退出的产能占全球电视产能的比重超过五分之一。行业供应端出现了重要拐点。考虑到新增的产能，产能的环比和同比增长均显著下滑。从行业集中度和竞争格局来看，自2013年以来，随着国内厂商的大规模扩产，大尺寸LCD行业的前五名集中度逐渐分散。其中，BOE和CSOT的上升速度最快，而三星和友达则下滑最为迅速。我们预计在行业格局重新洗牌以及国内产能进一步增长后，行业集中度将重新收敛，而BOE和CSOT的领先地位将得到进一步巩固。
点评：近期，三星宣布将在年内关闭韩国本土的所有LCD产能，并从9月份开始实施关厂计划。随着韩国产能的退出，行业供给端迎来重新洗牌的机会，而大陆的产能整合正在加速进行。这标志着行业已经迎来了长期性的拐点。（投资顾问杨冬，注册投资顾问证书编号：S0260615080007）
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